Theo báo cáo mới nhất của Canalys, Oppo lần đầu tiên vươn lên vị trí số một trong thị trường smartphone Đông Nam Á năm 2024, đẩy Samsung xuống vị trí thứ hai. Sự thay đổi này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua giữa các thương hiệu điện thoại tại khu vực.
Sự vươn lên của Oppo
Dữ liệu từ Canalys cho thấy tổng doanh số thị trường smartphone tại Đông Nam Á năm 2024 đạt 96,7 triệu chiếc, tăng 11% so với năm 2023, đánh dấu sự phục hồi sau hai năm liên tiếp sụt giảm. Trong đó, Oppo chiếm 18% thị phần với 16,9 triệu chiếc, vượt qua Samsung, thương hiệu có doanh số giảm 9% và chiếm 17% thị phần.
Tại Việt Nam, Oppo cũng lần đầu tiên giành ngôi đầu với 25% thị phần, đẩy Samsung xuống thứ hai với 22%. Các thương hiệu tiếp theo gồm Apple (20%), Xiaomi (17%) và Realme (6%). Thành công của Oppo được cho là nhờ chiến lược điều chỉnh danh mục sản phẩm và mở rộng vào phân khúc cao cấp.
Apple mở rộng sự hiện diện tại Đông Nam Á
Apple tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh trong khu vực, với doanh số tăng 15% trong năm 2024. Táo khuyết xếp thứ ba tại Việt Nam (20% thị phần) và thứ hai tại Thái Lan (17%). Theo Canalys, chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối và tập trung vào thị trường mới nổi đã giúp Apple củng cố vị thế trong phân khúc cao cấp.
Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định các thương hiệu trên thị trường smartphone cần cân nhắc chiến lược lợi nhuận dài hạn, tránh phụ thuộc vào các chương trình giảm giá để giải phóng hàng tồn kho. Thay vào đó, việc hợp tác với nhà phân phối và tổ chức tài chính để hỗ trợ người dùng nâng cấp thiết bị được xem là hướng đi bền vững hơn.
Samsung mất ngôi đầu, tập trung vào phân khúc cao cấp
Samsung lần đầu tiên trong nhiều năm không giữ được vị trí số một tại thị trường smartphone Đông Nam Á. Trong quý IV/2024, công ty Hàn Quốc chỉ đứng thứ tư với 15% thị phần, tụt hạng sau Transsion, Oppo và Xiaomi. Cả năm 2024, Samsung đứng thứ hai với 17% thị phần, giảm 9% so với năm trước.
Dù doanh số sụt giảm, Samsung lại đạt mức giá bán trung bình (ASP) cao hơn, với mức 326 USD trong quý IV/2024, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Việc đẩy mạnh phân khúc cao cấp với các dòng Galaxy A55 và Galaxy S giúp bù đắp phần nào sự sụt giảm doanh số ở các dòng cấp thấp như Galaxy A1x và A2x.
Theo nhà phân tích Le Xuan Chiew, chiến lược của Samsung trong năm 2025 sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái sản phẩm nhằm thu hút người dùng nâng cấp. Dòng Galaxy S25 dự kiến sẽ nhấn mạnh vào AI và các dịch vụ mở rộng để củng cố vị thế trong phân khúc cao cấp.
Biến động thị trường smartphone quý IV/2024
Quý IV/2024, thị trường smartphone Đông Nam Á chứng kiến doanh số đạt 24,4 triệu chiếc, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Transsion, thương hiệu mẹ của Tecno, Itel và Infinix, bất ngờ dẫn đầu thị trường nhờ doanh số mạnh mẽ tại Indonesia và Philippines.
Oppo xếp thứ hai với 16% thị phần (3,9 triệu máy), trong khi Xiaomi bám sát với doanh số chỉ thấp hơn khoảng 100.000 chiếc. Vivo cũng có quý kinh doanh tốt nhất từ năm 2022, chiếm 14% thị phần, nhờ dòng Y19 giá rẻ.
Dự báo thị trường năm 2025
Nhà phân tích Sheng Win Chow từ Canalys dự đoán việc quản lý hàng tồn kho sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược năm 2025 của các thương hiệu tại thị trường smartphone Đông Nam Á.
“Mục tiêu doanh số quá cao có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, vì tồn kho lớn dẫn đến việc phải tung ra các chương trình khuyến mãi tốn kém. Ngược lại, nếu đánh giá sai nhu cầu thị trường smartphone, các hãng có thể bỏ lỡ cơ hội mở rộng thị phần,” Chow nhận định.
Thị trường smartphone Đông Nam Á ngày càng biến động, cho thấy doanh số không còn là yếu tố duy nhất quyết định vị thế của một thương hiệu. Các yếu tố như lợi nhuận, hiệu quả hoạt động và mô hình kinh doanh bền vững đang trở thành tiêu chí quan trọng hơn. Trong tương lai, các hãng điện thoại không chỉ tập trung vào bán thiết bị mà còn phải mở rộng các dịch vụ phần mềm và hệ sinh thái để duy trì lợi thế cạnh tranh.
